led照明产业链上中下游市场分析是嘛

led照明产业链上中下游市场分析

易溢料】led照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导研究中要斟酌到无机物代替有机物的问题体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

在过去五年，全球led照明市场从2012年的约229亿美元增长到2017年的约551亿美元，年复合增长率约为19.2%。家居及户外的使用为主要的增长因素。可调光led照明不仅有助改善室内环境气氛，同时亦在较大程度上有助节约能源。由于环保意识日益提高及出现控制能源消耗的需求，可调光led照明市场仍维持迅速增长，且预期在未来数年亦将有所增长。

led照明产业链上游是衬底制作和外延片生产，中游产业为led芯片的制作，下游为led封装以及显示屏、背光应用、汽车照明、通用照明等应用领域。其中，上游外延片和中游芯片的生产是led的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，同时也是国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

▲资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

一般来说，单晶和外延属于led产业链的上游，上游属于资本、技术密集型的领域。上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高，led发光颜色和发光效率与制作led的材料和制程有关，且上游占led制造成本70左右，对led产业极为重要。其中蓝宝石作为一种重要的光学材料，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业等众多领域。蓝宝石衬底晶片已被广泛应用于led照明行业。

而led外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料，需要不同的led外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。led外延片生长依托重大用户的基本原理是：在一块加热至适当温度的衬底基片主要有蓝宝石和、sic、si上，气态物质ingaalp有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。

外延片生长主要依靠生长工艺和设备。制造外延片的主流方法是采用金属有机物化学气相沉积(mocvd)，但即使是这种 最经济 的方法，其设备制造难度也非常大。国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中数量非常有限的企业可以进行商业化生产。外延片材料主要是硅，硅外延片也是当前外延片的主体。世界多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料几乎全部为信越、memc、wacker、三菱等公司所控制，这四家公司的市场占有率近70%。近几年，国内外延片市场的基本格局是外资企业产品技术占据主导，本土厂商逐步崛起。

▲资料来源：中商产业研究院整理

产业链中游分析

在led照明产业链中，中游led芯片的生产是led的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。目前全球led芯片以日重量：260kg本、欧美厂商为代表的第一阵营；以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营；以中国大陆厂商为代表的第三阵营。

国内led芯片产业主要以广东、福建为主。其中，广东芯片厂主要分布在深圳、东莞、广州以及江门等四个城市。福建是中国led芯片生产重地，主要芯片城市为厦门、泉州以及福州。

▲资料来源：中商产业研究院整理

数据显示，年中国led芯片市场规模快速发展，从82.5亿元增长至188.0亿元，五年间市场规模增长105.5亿元，年均复合增长率为22.9%；随着led照明产品的普及，对led芯片市场需求攀升，2018年中国led芯片市场规模超过200亿元。

据数据显示，三安光电在中国市场占有率居第一，超30%。华灿光电位居第二，近20%。

▲数据来源：中商产业研究院整理

产业链下游应用分析

led下游应用主要包含；通用照明、背光、景观照明、显示屏、汽车照明、信号及指示等领域，其中通用照明市场占比最高。数据显示，在2017年中国led应用下游产值分布中，通用照明市场份额为47.7%，占比最高，相比较于2009年13%的份额，提升了34.7个百分点。2018年通用照明市场份额维持增长趋势。

▲数据来源：中商产业研究院整理

随着led产品在下游各领域应用渗透率的不断提升，中国led应用场景不断拓展，市场规模持续增加。数据显示，年中国led应用行业市场规模从1590亿元增长至4451亿元，六年间市场规模增长了2861亿元，年均复合增长率为22.9%。初步统计2018年中国led应用行业市场规模超过5000亿元。

▲数据来源：csa、中商产业研究院整理

(原标题：产业链分析 | 2019年中国最全led照明产业链上中下游市场分析)